Караг, подросток-оборотень, способный превращаться в пуму, учится в тайной академии, скрытой от обычного мира. Он скучает по дому и своей семье, чувствуя себя оторванным от прежней жизни. Его верными друзьями в школе стали энергичная белка Холли, смелая волчица Тикаани и надежный бизон Брендон. Всё меняется, когда его заклятый враг и бывший наставник Эндрю Миллинг делает Карагу коварное предложение.
Миллинг обещает устроить ему встречу с родными в обмен на ложные показания на совете академии. Мечтая о семье, Караг соглашается, не ведая об истинных целях Миллинга. Бывший наставник задумал нечто, что угрожает самому существованию школы. Теперь Карагу и его друзьям предстоит не только распутать эту опасную интригу, но и столкнуться с последствиями своего необдуманного выбора, который может изменить их судьбы навсегда.
